Перед формуванням звіту за бланками, потрібно використати фільтр у розділі "Бланки". Щоб не сформувати звіт за всіма бланками, що доступні користувачу або компанії. За допомогою цієї опції потрібно відфільтрувати бланки за потрібними категоріями.
| За Страховою компанією | Обрати страхову компанію, за бланками якої потрібно фільтрувати |
| За точкою продажів | Обрати точку продажів, або виділити декілька ТП, за якими потрібно сформувати звіт |
| За типом договору | Обрати тип договору (ОСЦПВ, ЗК, НВ и т.д.) |
| За станом бланку | Чистий, Викорастаний, Зіпсований, Загублений |
| За номером бланка | Частиною номеру, серією та номером або конкретним номером |
Стани, в яких можуть перебувати бланки:
Чистий - так позначаються всі нові, створені, вільні для укладання договорів бланки в системі
Викорастаний - так позначаються бланки, що використані при створенні чернетки договору (якщо видалити чернетку, номер бланку змінить свій статус на новий та його можна буде використати повторно, але якщо договір з певним номером бланку було розірвано/анульовано бланк залишиться в стані Використаний)
Зіпсований, Загублений - так позначають відповідно пошкодженні або втрачені бланки, а також номери бланків з якими є проблеми. (Наприклад: Номер бланку вже був використаний для підписання договору поза системою EUA, але був доданий в EUA. Такий бланк потрібно позначити як зіпсований, так як повторно вивантажити в мтсбу договори з тим самим номером не вийде, а також для того, щоб неможливо було додати цей номер повторно)
Після того як необхідні бланки відфільтровані, сформований звіт ви можете вивантажити у вигляді Excel-таблиці на свою електронну адресу, натиснувши на кнопку "Експорт".
В кінці ви отримаєте підтверджуюче повідомлення про відправлення вам звіту на пошту у вигляді табл.xls
Доступ користувача до реєстру бланків збігається з правом користувача на Редагування бланків. Налаштовується в опціях користувача - розділ "Права доступу". Ви можете вказати діапазон бланків, до яких цей користувач матиме доступ та відповідно, за якими зможе сформувати звіт.
