Створення заявки на партнерський зв'язок
Ініціатором партнерського зв'язку в EUA є компанія, яка надає страхові продукти для реалізації. Для того, щоб встановити партнерський зв'язок, необхідно зайти в розділ "Партнерські зв'язки" меню налаштувань та натиснути на кнопку "Створити":
На відкритій формі необхідно вибрати вашу точку продажу та компанію, між якими буде встановлений партнерський зв'язок. Якщо ви хочете, щоб по партнерському зв'язку працювала вся компанія, у полі "Точка продажів" необхідно вказати вашу найвищу точку.
Для даного партнерського зв'язку необхідно вказати права:
"Передавати бланки:" - вказавши цю галочку, ви зможете передавати бланки для реалізації бланкових продуктів партнерського зв'язку. Галочку не потрібно вказувати, якщо партнер самостійно додаватиме бланки в EWA, або бланкові договори не будуть реалізовуватися за цим партнерським зв'язком.
* Більш детально про роботу з бланками можете ознайомитись за посиланням
"Редагувати договори партнера:" - вказавши цю галочку, компанія залишає за собою право повного контролю за договорами партнера. Зверніть увагу, якщо її встановити партнер одночасно втратить можливість редагувати/видаляти договори, реалізовані за даним партнерським зв'язком.
"Використовувати платіжну систему:" - вказавши цю галочку, ви передаєте партнеру можливість реалізовувати договори, використовуючи вашу платіжну систему. Якщо у партнера налаштована своя платіжна система, вона ігноруватиметься для всіх договорів, реалізованих за цим партнерським зв'язком.
* Більш детально про роботу з платіжною системою ви можете ознайомитись за посиланням
Після вибору всіх параметрів необхідно натиснути кнопку "Зберегти". Після того, як ви натиснете кнопку "Заявити", дана заявка з'явиться у партнера і він зможе її підтвердити. Після підтвердження партнером параметри партнерського зв'язку вже будуть недоступні до зміни.
Підтвердження заявки на партнерський зв'язок
Після того, як ініціатор партнерського зв'язку створив заявку, партнеру необхідно зайти до розділу "Партнерські зв'язки" меню налаштувань на своїй стороні. Там він побачить список усіх своїх партнерських зв'язків та статуси щодо них. У даному списку необхідно знайти партнерський зв'язок у стані "Заявка", відкрити його на перегляд та натиснути "Редагувати" - тут буде 3 поля доступних для редагування:
"Відкрити структуру точок продажу:" - вказавши цю галочку, ви даєте ініціатору партнерського зв'язку доступ до інформації про ваші точки продажу.
"Відкрити своїх користувачів:" - вказавши цю галочку, ви даєте ініціатору партнерського зв'язку доступ до інформації про ваших користувачів.
"Відкрити контакти клієнтів:" - вказавши цю галочку, ви даєте ініціатору партнерського зв'язку доступ до інформації про номери телефонів та адреси електронної пошти ваших клієнтів.
Після того, як вказано всі необхідні налаштування, необхідно натиснути кнопку "Зберегти", після чого затвердити партнерський зв'язок:
Після підтвердження партнерський зв'язок змінює свій стан на "Дію" - з цього моменту можна розпочинати роботу.