В EUA є можливість налаштувати виведення інформації про конкретного посередника, який укладав договір, в друкованій формі договору, в т.ч. при використанні однієї друкованої форми у продуктах різними страховими посередниками. Функціонал доступний виключно користувачеві з правами "Адміністратор компанії"
УВАГА! Наразі релізовано лише виведення інформації про посередника першого рівня, який безпосередньо уклав зі страховиком (СК) агентський договір. Інформація про посередників другого рівня (субагентів, з якими агент уклав субагентський договір) не виводиться.
Додання інформації в налаштування точки продажу
Для кожного посередника першого рівня в структурі СК на платформі EUA має бути створена окрема точка продажу (ТП). Це може бути як пряма ТП в структурі СК (агент співпрацює лише з однією СК), так і партнерська ТП (мультиагент співпрацює з кількома СК).
Необхідно зайти в структуру Страхової Компанії на платформі, обрати необхідну ТП (пряму чи партнерську) страхового посередника та відкрити на перегляд влаастивості цієї ТП:
- партнерська ТП
- пряма ТП
Залишаючись на вкладці "Основна інформація" натиснути кнопку "Редагувати"
Після цього, проскролити сторінку донизу до поля "Інформація про посередника в договорі страхування"
Далі, заповнюємо поле текстом, що має виводитися в друкованій формі Договору.
СК для кожного посередника може передбачити власний текст інформаційного блоку!
і натискаємо "Зберегти".
Шаблон друкованої форми
Шаблон друкованої форми має містити пустий блок/поле/місце, в який і буде виводитися інфрмація з властивостей ТП посередника.
Важливо! Необхідно передбачити достатню кількість місця/рядків для виводу тексту, що зазначений в налаштуваннях точки продажів.
Вже на моменті збереження чернетки Договору у відповідне поле в друкованій формі підтягнеться інформація про страхового посередника, який укладає цей Договір (тобто клієнт отримає пропозицію страхування з вже заповненими даними щодо страхового посередника).
Після укладення Договору, Друкована форма виглядатиме так:
