Служба підтримки

Функціонал пролонгації дозволяє отримувати та переглядати інформацію про договори, термін дії яких незабаром завершиться, оформляти нові договори клієнтам та керувати пролонгаціями договорів в окремому розділі.

Функціонал пролонгації договорів доступний у розділі "Пролонгація" на головній сторінці EUA:

Реєстр договорів на пролонгацію

За натисканням на кнопку відкриється сторінка з реєстром договорів на пролонгацію, відсортованих за датою закінчення договору та ПІБ страхувальника (в рамках дати):

За замовчуванням, у реєстрі будуть відображені всі договори страхування, до яких ви маєте доступ і які закінчують свою дію з 01 числа попереднього місяця до 30/31 числа наступного місяця (по 100 договорів на сторінці). Нові договори на пролонгацію додаються до Реєстру 1-го числа кожного місяця.

* Якщо ви є адміністратором точки продажів, у вашому реєстрі відобразяться договори на пролонгацію з вашої точки, а також з усіх нижчих точок продажів.

Реєстр містить такі стовпці:

Блок "Старий договір":

"Тип договору" - тип старого договору (ОСЦПВ, ДЦВ тощо). 

"Закінчення дії" - дата закінчення дії старого договору.

" Код"  - EUA -код старого договору, при натисканні на нього цей договір відкриється.

Блок "Дані страхувальника":

"Страхувальник" - прізвище, ім'я та по батькові страхувальника за договором.

"Контакти" - телефон та електронна пошта клієнта. Щоб відобразити дані, натисніть іконку зі піктограмою контакту.

Блок "Стан пролонгації":

"Стан" - поле управління статусами договорів на пролонгацію. Поле можна редагувати, воно приймає значення з списку:

• Очікування пролонгації
• Відправлено пропозицію
• Договір підготовлений
• Очікування оплати
• Пролонгований
• Очікування оплати
• Відмова. Оформлений в другій СК
• Відмова. Авто продано
• Відмова. Інше

"Дата зміни стану" - поле заповнюється автоматично при зміні стану.

"Примітки" - поле доступне для редагування та призначене для коментарів у вільній формі (до 200 символів).

"Дата наступної події" - поле для нагадування, коли необхідно провести дії з договором. Якщо дата події настала, то такий договір підсвічує червоною стрічкою:

Кількість записів "Дата наступної події" щодня відображається у вигляді інформативного лічильника незавершених і протермінованих дій на кнопці "Пролонгація".  Відображається щодня після входу в особистий кабінет користувача і до першого входу до розділу "Пролонгація" .

Всі стовпці мають функцію сортування, а також зміни ширини.

Управління пролонгаціями

1. "Копіювати договір" - кнопка для швидкого копіювання всіх даних за старим договором в чернетку нового договору. Автоматично підбирається той самий продукт, що й у старому договорі, а якщо він закритий – буде запропоновано у калькуляторі підібрати новий. Ця кнопка не відображається, якщо в реєстрі обрано пролонгований договір. 

Зверніть увагу! При підборі продукту для нового договору система дозволяє пролонгацію по суміжному типу, тобто електронний поліс можна пролонгувати паперовим, і навпаки.

2. "Виклик калькулятора для розрахунку нового тарифу" - кнопка швидкого виклику калькулятора, в який будуть автоматично підставлені дані зі старого договору. Перед тим, як її використати, необхідно обрати запис у реєстрі договорів на пролонгацію. Ця кнопка не відображається, якщо в реєстрі обрано пролонгований договір.

Зверніть увагу! У разі, якщо ви вже створили проєкт нового договору (методом копіювання або через калькулятор), в системі є можливість замінити його на інший. Для цього необхідно знов скористатися кнопками "Копіювати договір"  або "Виклик калькулятора для розрахунку нового тарифу" . Система сповістить  підтвердженням, чи дійсно Ви бажаєте замінити договір на новий:

Функціонал заміни  не доступний для договорів у статусі "Пролонгований".

3. "Перенести договори" - кнопка переносу договорів з одного користувача на іншого. Доступна лише користувачам з правами адміністратора. Детальніше за посиланням

4. "Експорт" - кнопка експорту, при її натисканні сформований реєстр договорів на пролонгацію буде надіслано на електронну адресу, вказану у вашому обліковому записі. 

5. "Детальна інформація" - кнопка розкриває коротке зведення за основними деталями договору на пролонгацію та по новому договору:

6. "Лише незакриті"- кнопка для можливості фільтрування лише по незавершеним діям. При її натисканні на екрані будуть відображені записи з незавершеними діями за весь час (без урахування інших налаштувань фільтра). 

7. "Перегортання сторінок реєстру" - кнопки для перегортання сторінок таблиці. За замовчуванням на 1 сторінці відображається не більше 100 договорів.

8. "Оновити дані" - кнопка для примусового оновлення даних у реєстрі.

9. "Фільтр" - кнопка призначена для фільтрації договорів у реєстрі на пролонгацію за певними параметрами. Тут ви зможете задати такі параметри:

на закладці "Основні"

• стани пролонгації
• дата закінчення дії старого / початку дії нового договору
• кнопку фільтрації по незавершеним діям

на закладці "Додаткові"

• номер договору
• EUA-код договору
• Користувач
• Страховик
• Тип договору
• Точка продажу.
  
   10. "Редагувати стан пролонгації" - натиснувши на цю кнопку, ви зможете встановити необхідний стан пролонгації, а також заповнити примітки. Після редагування необхідно натиснути на цю кнопку (зберегти).

⚠️  Зверніть увагу! 

Якщо клієнту надіслано пропозицію з калькулятора, запис у реєстрі пролонгації буде автоматично змінено на стан "Відправлено пропозицію"

Якщо новий договір має статус  “Чернетка” або "Заявлений", запис у реєстрі пролонгації автоматично змінює стан на “Договір підготовлений”

Якщо новий договір перейшов  в статус “Укладено”, запис у реєстрі пролонгації автоматично змінює стан на “Пролонгований”