Якщо при налаштуванні продукту вам недостатньо стандартних полів договору і ви хочете створити додаткові поля для заповнення, рекомендуємо використовувати функціонал "Насторювані поля". Ці поля створені на рівні компанії і доступні всім, хто налаштовує продукти.
Додавання настроюваних полів
Для створення нового поля слід у розділі "Насторювані поля" натиснути кнопку "Створити" , зі списку варіантів обрати тип поля та заповнити розширені дані поля.
Перед створенням додаткового поля вам необхідно визначитися з його типом. Кожний тип зі списку має різні характеристики та призначення, що визначає коректність роботи по результату.
З інформацією по кожному типу поля ви можете ознайомитися за посиланнями на статті нижче:
- Настроюване поле тип "Текст"
- Настроюване поле тип "Число"
- Настроюване поле тип "Список" та "Великий список"
- Настроюване поле тип "Вік особи" та "Кількість об’єктів страхування"
- Настроюване поле тип "Категорія ТЗ"
- Настроюване поле тип "Групи населених пунктів"
- Настроюване поле тип "Формула"
Загальна пункти для заповнення усіх типів полів:
- Компанія: назва компанії вказана за замовчуванням
- Код: вказати код поля латиницею
- Найменування: вказати назву поля. Назва буде відображатися для користувача при заповнені даних у договорі
- Підказка користувачеві: вказати підказку для користувача. При заповненні даних в договорі підказка буде відображатися при наведенні на поле, не є обов'язковою для заповнення
- Тип договору: виділити галочкою типи договорів, в яких буде використовуватися настроюване поле.
Для швидкого додавання передбачено копіювання з уже існуючих полів за допомогою кнопки "Копіювати". Для перегляду інформації необхідно виділити об'єкт і натиснути кнопку "Перегляд".
У фільтрі ви можете проводити пошук полів по коду, найменування, або типу поля.
Для отримання результату натисніть на кнопку "Застосувати":
Редагування настроюваних полів
Ви можете редагувати вже існуючі настроювані поля та використововувати оновлені в нових продуктах. Щодо затверджених продуктів інформація буде наступною, з'явиться приховане нове поле або неактивне нове значення настроюваного поля, що ви додали. Для того, щоб активувати його, вам необхідно буде перевести продукт в статус "Чернетка" і внести корективи у відображення даних полів.
Настроювані поля в продуктах
Активувати настроюване поле ви можете в продукті у вкладці "Насторювані поля" пункт "Відображення".
- Приховане: поле не активне у продукті
- Видиме: в договорі поле буде не обов'язкове для заповнення
- Обов'язкове: в договорі поле буде обов'язкове для заповнення
- Приховане зі значенням: поле не відображатися в договорі, а існує за замовчуванням в продукті, може впливати на платіж. При вивантаженні поле передається в систему компанії.
У пункті "Блок" треба вносити зміни якщо необхідно, щоб поле приймало участь у розрахунку, або ж відображення поля при створенні договору було у відповідному блоці, на рівні Страхувальника, договору, а не в кінці сторінки.
- Розрахунок (договір): може приймати участь у розрахунку, відображення у договорі на рівні договору блоку "Розрахунок"
- Розрахунок (об'єкт страхування): може приймати участь у розрахунку, відображення у договорі на рівні договору блоку "Розрахунок"
- Розрахунок (ризик): використовується за умови підключення підтримки ризиків в основних налаштуваннях продукту. Може приймати участь у розрахунку, відображення у договорі на рівні договору блоку "Розрахунок", за умови, що в налаштуванні поля буде обрано підтримка ризику.
- Страхувальник: поле не приймає участі у розрахунку, відображення у договорі на рівні блоку "Страхувальник"
- Вигодонабувач: поле не приймає участі у розрахунку, відображення у договорі на рівні блоку "Вигодонабувач"
- Об'єкт страхування: поле не приймає участі у розрахунку, відображення у договорі на рівні об'єкту страхування
- Інше: поле не приймає участі у розрахунку, відображається для заповнення в кінці договору
Додатково можливо встановити "Порядок". Дане значення визнизначає порядок відображення заповнення настроюваних полів при заповненні в договорі.
У разі необхідності використання настроюваного поля в розрахунку та встановлення коефіцієнтів необхідно внести зміни в налаштуванні відповідного настроюваного поля. Попередньо вкажіть відповідний тип розрахунку в пункті "Блок".
- Не бере участі в розрахунку: поле не приймає участі в розрахунку
- Множиться на тариф: встановлений коефіцієнт буде множитися на базовий тариф
- Додається до тарифу: встановлений коефіцієнт буде додаватися до базового тарифу
- Множиться на платіж: встановлений коефіцієнт буде множитися на платіж
- Додається до платежу: встановлений коефіцієнт буде додаватися до платежу
Формула розрахунку за договором завжди відображається у верхній частині продукту та підсвічена зелений кольором.
Для застосування налаштувань настроюваного поля натисніть кнопку "ОК".
