Реєстр договорів – це основна робоча екранна форма, де відображається коротка інформація про укладені договори відповідно до прав видимості договорів. Повну інформацію про укладені договори можна отримати у Звітах.
Щоб зайти до Реєстру договорів, необхідно натиснути кнопку “Договори” у лівій верхній частині сторінки. Автоматично у Реєстрі відображаються всі договори, до яких у вас є доступ.
* Звертаємо вашу увагу, що ви можете бачити лише договори з урахуванням прав вашого користувача
В Реєстрі для договорів, для більш зручного відображення даних є можливість змінювати ширину будь якого стовпчика
Щоб відфільтрувати договори за будь-якими параметрами, необхідно натиснути кнопку “Фільтр” у правому верхньому кутку сторінки.
У формі, яка з'явиться, необхідно заповнити поля для фільтрації та натиснути кнопку “Застосувати”.
Кнопка "Скасувати" повертає до Реєстру договорів, ігноруючи застосовані фільтри.
Кнопка "Очистити" скидає всі фільтри.
Кнопка "Початок" встановлює значення фільтра за замовчуванням.
* У вкладці “Основні” налаштовуються фільтри за різними параметрами договору. Звертаємо увагу такі параметри як Номер, Код договору та ІПН/ЄДРПОУ - ігнорують дати укладення (тобто пошук здійснюється по всій базі за весь час існування точки продаж).
* У вкладці “Точка продаж” можна додати фільтр за конкретною точкою продажу та користувачу
Після натискання кнопки "Застосувати" з'явиться список договорів, які відповідають параметрам фільтра. Вибравши будь-який договір зі списку, у вас з'являться наступні кнопки:
Кнопка "Перегляд" дозволить вам переглянути всі деталі цього договору.
Кнопка “Друк” дозволить отримати друковану або візуальну форму, доступну для цього договору.
Кнопка “Повідомлення” дозволить надіслати повторне повідомлення клієнту про укладання полісу (СМС або email на вибір) * Доступно для договорів, для продуктів яких налаштовано надсилання повідомлень
Кнопка "Копіювати" дозволить створити чорновик-повну копію поточного договору (окрім дати створення та дат вступу-закінчення)
Кнопка "Переоформити" дозволить швидко переоформити цей договір на новий в разі необхідості внести зміни в поточний догоі * Доступна для договорів ОСЦПВ