Для створення продукту ЗК потрібно обрати відповідний пункт у випадаючому меню "Створити" у вкладці "Страхові продукти". ЗК - для бланкового продукту, еЗК - відповідно для електронного.
Основні налаштування
Загальні налаштування
Поля, на які слід звернути увагу при налаштуванні продукту:
| Найменування | Є обовязковим для заповнення Бажано в форматі "Тип_страхувальника, територія (якщо є особливість)”. Наприклад, ФО - Вся система |
| Тип страхувальника | Фізична або Юридична особа. |
| Використання Бланків | Не використовуються - якщо продукт електронний. Використовуються - для бланкового продукту. Бланки заводити лише з порядковим 8-значним номером (без серії) |
| Зв'язаний з іншим договором | Галочку не ставити, якщо не має обов'язкового крос-продукту |
| Тип транспортного засобу | Якщо потрібно встановити заборону страхування певної категорії/й авто, то потрібно зняти галочку "активне" |
| Територія покриття | Якщо поле залишити незаповневим, то при укладенні Договору можна буде обрати будь-яку територію. Якщо обрати конкретну територію, то при укладенні Договору можна буде обрати лише цю територію. |
При налаштуванні періоду дії, потрібно встановити дату укладання, як "Поточна дата". Днів від дати договору можливо встановити від 1 до 180 для еЗК та від 0 до 180 для ЗК, але бажано вказати значення за замовчуванням.
Також можна вказати галочкою період дії за замовчуванням, на який будуть на першому кроці створюватися договори за таким продуктом.
Допускається виключення з таблиці "Закінчення дії" окремих періодів, якщо Страховик не хоче дозволяти страхувати за цим продуктом на вказаний строк:
Також, важливо встановити дату, з якої продукт почне діяти. Якщо продукт роздати раніше, агенти не зможуть з ним укласти договір до дати початку дії такого продукту.
Стандартні поля
Всі поля на сторінці "Стандартні" в залежності від вимоги до налаштування страхового продукту:
Настроювані поля
На вкладці можливо налаштувати додаткові поля, яких немає в стандартних, якщо це необхідно. Встановити їх відображення при оформленні договору в EWA, а також віднести їх до певного блоку даних (це важливо якщо Страховик "збирає" додаткову інформацію по клієнту/каналу продаж).
Інше
У розділі друк потрібно обрати необхідні друковані форми, що будуть використовуватися в продукті:
Для електронної ЗК, налаштування повідомлень мають виглядати наступним чином:
Для еЗК потрібно обрати опції SMS-підтвердження "Страхувальником" та "Відправити пропозицію" для того, щоб клієнт зміг підтвердити укладання полісу, а також отримати пропозицію на емейл.
Коли всі необхідні дані внесені в тариф, потрібно спочатку натиснути "Зберегти", а потім "Затвердити", щоб перевести збережену "чернетку" продукту у статус "затвердженого" тарифу.
