1. Для створення точки продажів, зайдіть в меню "Налаштування", виберіть розділ "Користувачі". Далі, під вкладкою "Точки продажу" натисніть кнопку "Створити".
2. У формі, яка відкриється, у вкладці "Основна інформація" необхідно заповнити інформацію про цю точку продажу.
* Всі поля мінімального набору параметрів для збереження точки продажів виділені на формі червоним кольором
| Компанія: | Назва компанії точки продажів |
Вищестояща точка продажів: | Назва точки продажів рівнем вище * Вибрати зі списку |
| Точка звітності: | Назва точки продажів для звітності * Вибрати зі списку |
| Зовнішній ідентифікатор: | Зовнішній код точки продажів у зовнішній системі звітності * Значення необхідно для інтеграції |
| Назва для відображення: | Назва точки продажів |
Назва для друку: | Назва точки продажів (для друкованих документів) |
| Тип точки продажу: | Тип діяльності точки продажів |
ЄДРПОУ: | Код ЄДРПОУ компанії або ІПН ФОПа |
Індивідуальна головна сторінка: | Вибрати зі списку сторінку, що буде відображатися в якості домашньої сторінки для даної точки продажів. * За замовчуванням відображається стандартна домашня сторінка |
| Індивідуальна сторінка довідки: | Вибрати зі списку сторінку, що буде відображатися в якості довідкового розділу для даної точки продажів. * За замовчуванням відображається стандартна довідка |
| Ліміт на емісію електронних полісів, на місяць: | Ліміт електронних полісів для всіх підпорядкованих точок продажів на місяць відноситься тільки до еОСЦВ. Якщо продукт бланковий, обмежується лише кількість бланків, які ви передасте на точку продаж, або не обмежується взагалі. Мається на увазі максимальна кількість полісів в календарному місяці в станах "Заявлений" та "Укладений". Поліси поточної і підпорядкованих точок продажу сумуються. Якщо значення ліміту не вказано, то обмежень на укладення полісів не існує. * Можна залишити порожнім, що означає відсутність ліміту |
Робота з гаманцем: | Для використання інструментів роботи з мережею, цей параметр є обов'язковим |
| Заборонити укладання електронного договору без оплати | Заборона стосується тільки електронних договорів та діє виключно за наявності налаштувань платіжної системи в компанії і точці продажу |
| Перевірка контактів клієнтів | Стосується перевірки клієнтів із зовнішньої системи (наприклад для Банків) |
Контактна інформація Населений пункт: Адреса: Телефон: Сайт: | Контактна інформація даної точки продажів |
| Примітки: | Додаткова інформація про точку продажів |
Період дії Початок дії: Закінчення дії: | Дати початку і закінчення роботи цієї точки продажів в EWA |
3. Далі, у вкладці "Налаштування" ви можете додати інформацію про розрахункові рахунки точки продажів (якщо вони є).
* Параметр необов'язковий для заповнення - як правило, використовується для формування рахунків-фактур.
4. Далі, у вкладці "Доступ" ви зможете роздати доступ на необхідні страхові продукти зі списку, встановивши навпроти них галочку. Для масової роздачі декількох продуктів на різні точки продажу рекомендуємо використовувати спеціальний функціонал Роздача продуктів точкам.
5. Після заповнення вкладок, необхідно натиснути кнопку "Зберегти".
6. Після збереження точки продажу в адресному рядку браузера з'явиться 5-тизначний ID (ідентифікатор) створеної точки продажу.
В подальшому саме цей код агент з підпорядкованої точки використовуватиме для розрахунків з основним агентом.
Для вашої зручності рекомендуємо одразу прописати його у "Назві для відображення":
