Внести зміни до продукту, що впливають на розрахунок, можна лише у стані Чернетки. У стані Чернетки може бути:

  • Новий, тільки-но створений продукт.
  • Продукт, що був затверджений раніше, а потім переведений у стан Чернетки, шляхом зняття з нього затвердження. Зняти затвердження можна з продукту, що немає жодного збереженного договору, в тому числі у стані "Чернетка".


Для внесення змін до продукту, за яким є укладені договори, необхідно зробити копію поточного продукту. 

Внести зміни в копію, а старий продукт закрити поточною датою (Закриття продукту див. розділ нижче).


Якщо потрібно, скопіювати права на продукт. Тобто новий тариф стане автоматично доступний тим точкам продажу, на які він раніше був розданий. Якщо роздача нового продукту передбачається на інших партнерів, потрібно обрати "Ні" у діалоговому вікні:



У стані Затверджений в продукті можна редагувати таку інформацію:

  • Назва
  • Права доступу (не заходячи у продукт, кнопка "ключик") 
  • дата закінчення продукту.
  • Список друкованих форм, що використовує тариф
  • Список шаблонів повідомлень.
  • Правила нарахування комісії за РКО


Для внесення змін до продукту, необхідно натиснути "Зняти затвердження" та "Редагувати"


Продукт ви зможете відредагувати, якщо за ним немає діючих договорів або збережених чернеток. Тестовий 

договір-чернетку ви можете видалити, що дозволить відредагувати продукт.


Коли видалити договір немає можливості, потрібно скопіювати продукт і вносити зімни вже в новий. Старий продукт закрити поточною датою, а новий роздати на точки продажу з наступного дня. Тому що партнери будуть бачити старий тариф до кінця дня дати закриття.


⚠️ Звертаємо Вашу увагу! При копіюванні продукту, доступи копіюються на ваші точки продажу та на головні точки продажу за партнерським зв'язком. На підлеглі точки продажу продукт необхідно буде роздати повторно. Також не копіюється розмір комісійної винагороди, її потрібно проставити заново.


Для створення нового продукту, шляхом копіювання старого продукту, необхідно обрати продукт і натиснути на кнопку "Копіювання":


Наприклад, типи страхувальників (фіз. або юр. особа), відмітка, що продукт призначений для категорії ТЗ таксі можна налаштувати в окремих продуктах, вибравши відповідні параметри після копіювання:


Коефіцієнти К3 вказуються на першій вкладці. Потрібно натиснути на поле та внести необхідні мінімальне та максимальне значення за обраною категорією ТЗ. (редагування доступно лише для не затверджених продуктів)


Для налаштування К6, можна змінити значення, які отримали при копіюванні продукту. Також, за допомогою (+, –) додати або прибрати рядки. (редагування доступно лише для не затверджених продуктів).



Закриття продукту


Для того, щоб закрити продукт, вам необхідно зайти в розділ "Налаштування", "Страхові продукти".
Далі необхідно обрати продукт, який ви хочете закрити, після чого натиснути "Перегляд"(кнопка з оком).



У розділі "Основна інформація" спустіться донизу сторінки, де зазначено період дії продукту. Натисніть"Редагувати". Після цього вкажіть бажану дату закриття в полі "Закінчення дії" та натисніть "Зберегти".




⚠️ Увага! Якщо страхова компанія змінює дату закриття продукту, то у партнера відображатиметься остання дата закриття, що була до змін. Для того, щоб дата закінчення продукту у партнера оновилася, потрібно видалити дату закінчення продукту, зберегти і після чого виставити необхідну дату закриття повторно.