В EWA є можливість перейти до оформлення договору двома способами - з калькулятора та з реєстру договорів:
1. Для того, щоб перейти до оформлення договору з розділу “Калькулятор”, необхідно обрати продукт страхування в розділі “Калькулятор” та вказати параметри для розрахунку, які вас цікавлять:
Після чого потрібно натиснути кнопку "Підібрати”:
В результаті ви отримаєте перелік пропозицій. Для зручності можете скористатися функцією сортування даного переліку по обраному параметру (Страховик/Страховий продукт/Франшиза/Платіж):
Також для зручності є функція по відображенню комісійної винагороди в переліку розрахунків та фільтр:
Після того, як ви обрали з переліку пропозицій ту, за якою буде створено договір, необхідно натиснути кнопку “Створити”:
* Оформляти договір з розділу “Калькулятор” набагато зручніше, якщо вам потрібно обрати з продуктів декількох страхових компаній та порівняти умови, як по вартості договору для клієнта, так і по комісійній винагороді для себе.
В результаті відкривається форма, яку необхідно заповнити для оформлення договору, куди автоматично підставляються параметри, які було вказано при розрахунку для підбору пропозицій.
2. Якщо в розділі “Калькулятор" немає потрібного вам виду страхування, необхідно перейти до оформлення договору з розділу “Договори”, натиснувши на даний функціонал з переліку. Далі натиснути кнопку “Створити” та з випадаючого списку обрати вид страхування, який вам потрібно.
* Оформляти договір з розділу “Договори” зручно, коли ви вже знаєте, який саме страховий продукт вас цікавить або вам необхідно створити новий договір на основі існуючого:
* В переліку будуть наявні лише ті види страхування, до продуктів яких має доступ ваша точка продажів.
⚠️ Зверніть увагу! Опція створення договорів доступна лише в тому випадку, якщо на вашу точку продажів роздано продукти та в правах доступу вашого користувача вказано одне із прав на редагування договорів: |