Функціонал пролонгації дозволяє отримувати та переглядати інформацію про договори, термін дії яких незабаром завершиться, оформляти нові договори клієнтам та керувати пролонгаціями договорів в окремому розділі.
⚠️ На даний момент функціонал доступний для пролонгації договорів ОСЦПВ. У наступних релізах плануємо додати пролонгацію договорів КАСКО та ДГО. |
Функціонал пролонгації договорів доступний у розділі "Пролонгація" на головній сторінці EWA:
Реєстр договорів на пролонгацію
За натисканням на кнопку відкриється сторінка з реєстром договорів на пролонгацію, відсортованих за датою закінчення договору:
За замовчуванням, у реєстрі відобразяться всі договори страхування, до яких ви маєте доступ і які закінчують свою дію поточного та наступного місяця (по 100 договорів на сторінці). Нові договори на пролонгацію додаються до Реєстру 15-го числа кожного місяця.
* Якщо ви є адміністратором точки продажів, у вашому реєстрі відобразяться договори на пролонгацію з вашої точки, а також з усіх нижчих точок продажів.
Реєстр містить такі стовпці:
Блок "Старий договір":
"Тип договору" - тип старого договору (ОСЦПВ, ДЦВ тощо).
"Закінчення дії" - дата закінчення дії старого договору.
" Код" - EWA-код старого договору, при натисканні на нього цей договір відкриється.
Блок "Дані страхувальника":
"Страхувальник" - прізвище, ім'я та по батькові страхувальника за договором.
"Контакти" - телефон та електронна пошта клієнта. Щоб відобразити дані, натисніть іконку зі піктограмою контакту.
Блок "Стан пролонгації":
"Стан" - поле управління статусами договорів на пролонгацію. Поле можна редагувати, воно приймає значення з списку:
- Очікування пролонгації
- Договір підготовлений
- Пролонгований
- Відмова. Оформлений в другій СК
- Відмова. Авто продано
- Відмова. Інше
"Примітки" - поле доступне для редагування та призначене для коментарів у вільній формі (до 200 символів).
Блок "Новий договір"
"Новий договір" - EWA-код договору, створений за допомогою функціоналу пролонгації, при натисканні на нього цей договір відкриється.
"Стан нового договору"- статус нового договору.
|
Управління пролонгаціями
1. "Копіювати договір" - кнопка для швидкого копіювання всіх даних за старим договором в чернетку нового договору. Автоматично підбирається той самий продукт, що й у старому договорі, а якщо він закритий – буде запропоновано у калькуляторі підібрати новий. Ця кнопка не відображається, якщо в реєстрі обрано пролонгований договір.
2. "Виклик калькулятора для розрахунку нового тарифу" - кнопка швидкого виклику калькулятора, в який будуть автоматично підставлені дані зі старого договору. Перед тим, як її використати, необхідно обрати запис у реєстрі договорів на пролонгацію. Ця кнопка не відображається, якщо в реєстрі обрано пролонгований договір.
3."Детальна інформація" - кнопка розкриває коротке зведення за основними деталями договору на пролонгацію (включаючи СК, платіж, інформацію про точку продажу тощо).
4. "Редагувати стан пролонгації" - натиснувши на цю кнопку, ви зможете встановити необхідний стан пролонгації, а також заповнити примітки. Після редагування необхідно натиснути на цю кнопку (зберегти).
5. "Перегортання сторінок реєстру" - кнопки для перегортання сторінок таблиці. За замовчуванням на 1 сторінці відображається не більше 500 договорів.
6. "Оновити дані" - кнопка для примусового оновлення даних у реєстрі.
7. "Фільтр" - кнопка призначена для фільтрації договорів у реєстрі на пролонгацію за певними параметрами. Тут ви зможете задати такі параметри:
- номер договору
- код договору
- стани пролонгації
- користувач
- страхувальник
- дата закінчення дії старого / початку дії нового договору
- точка продажу
ℹ️ Зверніть увагу! Цей функціонал увімкнено не для всіх користувачів EWA. Якщо у вас не відображається іконка пролонгацій, адміністратору вашої компанії в EWA слід звернутися до ([email protected]) для запиту на підключення. | ||