Для того, щоб отримати звіт з комісійної винагороди, необхідно зайти у розділ звітів і обрати пункт “Звіт за комісіями”:
Тут знаходиться реєстр договорів з комісією по ним. Натиснувши кнопку "Фільтр" в правому верхньому куті сторінки, ви можете задати параметри для відображення (страховика, тип договору, період звітності і т.д.).
Якщо проскролити звіт вправо, ви побачите стовпці з відображеною комісії - у відсотковому і грошовому еквіваленті:
Щоб сформувати звіт окремо по точкам продажу, необхідно задати параметри звіту, перейти у вкладку “Точки продажу” і обрати зі списку потрібну точку продажу.
Після того, як ви задали параметри, натисніть кнопку "Застосувати". Звіт буде сформовано з відображенням загальної і власної комісії по договорам, укладеним в обраний період.
"Загальна комісія" - це загальний розмір комісії, яка повинна бути отримана від страхової компанії або вищої точки продажу.
"Власна комісія" - це розмір комісії, який нараховано вашій точці продажу при укладенні договорів страхування користувачами підлеглих точок продажу.
Після формування звіту ви можете натиснути кнопку "Экспорт" - звіт у вигляді файлу Excel буде надіслано на електронну адресу, вказану у вашому обліковому записі.
| ℹ️ Доступ користувача до звіту по комісіям Доступ користувача до звіту по комісіям встановлюється в налаштуваннях користувача - у розділі "Права доступу" необхідно поставити галочку "Звіт за комісійною винагородою". Встановити галочку може користувач з правами "Адміністратор точки продажу" или "Адміністратор компанії". Будь ласка, зверніть увагу, що даний звіт не доступний для страхових компаній - лише для посередників. Увага! Якщо ви створюєте нового користувача, право "Звіт за комісійною винагородою" буде відображено тільки після збереження облікового запису. Потім ви можете поставити галочку в режимі редагування. |
